背景

零售洞察力和电子商务神秘顾客平台 Humii 将尖端技术与真实的人类分析相结合，帮助品牌提供卓越的在线购物体验。当 Humii 需要一种安全的方式来向投资者发送敏感文件时，他们开始使用 DocSend 来存储、控制和跟踪文档。

他们发现这款工具非常有效，因此扩大了使用范围，利用 DocSend 进行日常业务运营，例如与客户共享机密报告。

面临的挑战

当 Humii 开始筹集资金时，他们面临着与许多初创公司一样的挑战——他们需要一种分享敏感投资者文件的方法。电子邮件不够安全，Google 云端硬盘看上去也不专业。Humii 团队需要一个能够控制投资者资料访问的解决方案，以便没有人能够下载敏感文件，并将其发送给不安全的外部第三方。

解决方案

Humii 开始使用 DocSend 的虚拟数据室来控制对所有投资者文档的访问，包括不应该被随意共享的敏感财务信息。在看到投资者的成功后，Humii 团队扩展了 DocSend 的功能，包括与潜在客户和客户的安全文件共享，从售前文档到关键数据报告。

控制 DocSend 虚拟数据室中的投资者资料

在为每个风投公司创建个性化虚拟数据室以打造独一无二的体验时，Andy 可以轻松地从其桌面或外部存储提供商处获取其所有投资者文档，并通过一键保密协议 (NDA) 保护这些文档。DocSend 使得像 Andy 这样的企业所有者能够轻松安全地共享文档，在通过 Humii 的定制数据室访问资料之前，他们可以轻松地让投资者签署保密协议。DocSend 的文档分析为 Andy 提供了宝贵的洞察力，让 Andy 了解到投资者在哪些内容上的参与度最高。

这些数据使他能够进行更有说服力的客户对话，并相应地定制他的跟进通话内容。在 DocSend 的帮助下，Andy 得以保护投资者备忘录，并收集到宝贵的洞察，比如投资者对公司财务状况的参与度最高。

利用 DocSend 的参与度指标缩小销售漏斗

借助 DocSend，Humii 为每个潜在客户提供了专用的客户门户网站，从而改进了销售流程。当潜在客户成为客户时，他们将继续访问同一个客户门户中的所有文件，这是一种无缝的引入流程。“对于我们的客户来说，这确实是顺畅无比的演变，”Andy 分享道。他接着说：“当我们第一次向客户推介时，我们将在客户门户中分享有关我们的报告如何改进其业务的详细信息，以及有关定价的信息。他们成为客户后，就可以访问同一个门户中的所有信息。”

当销售团队向潜在客户发送定价信息和解释商业计划书时，他们可以看到潜在客户参与度最高的文档部分。

保护 DocSend 客户门户中的敏感信息

作为客户服务的一部分，Humii 发送包含每个品牌在线购物体验的敏感信息的性能报告。每份报告都包含客户生命周期每个阶段的分数和改进建议。

Humii 为每个客户设置了客户门户，以使所有报告都安全无虞，可以集中访问。当客户希望将以前的性能报告与当前的性能报告进行比较时，可以在一个集中访问点中轻松找到所有文档。有了 DocSend 数据室，客户报告不会有落入他人之手的风险。