Histórico:

A Maor Investments, fundada por Phillippe Guez e Eric Elalouf, é um fundo de capital de risco com sede em Luxemburgo que se tornou um dos principais investidores em expansão no ecossistema de tecnologia israelense. Com uma equipe local baseada em Tel-Aviv, a Maor desfruta de extensas capacidades de obtenção de recursos e é uma investidora em algumas das empresas de tecnologia israelenses de maior expressão, incluindo Minute Media, Aidoc, BlueVine, Coralogix e WSC Sports. Recentemente, a empresa conduziu a captação de recursos de seu segundo fundo usando o data room virtual do DocSend.

O desafio

Ido Hart, sócio da Maor Investments, mostrou a necessidade de a Maor Investments compartilhar com segurança documentos financeiros confidenciais com potenciais sócios limitados (LPs) como parte do processo de captação de recursos de seu novo fundo. Além disso, precisavam de dados e insights para ajudá-los a priorizar o acompanhamento com as partes interessadas.

A solução

Ido e a equipe da Maor contam com o data room virtual do DocSend para compartilhar decks, documentos jurídicos e outros materiais com segurança com os LPs e os investidores potenciais. Graças aos dados analíticos do DocSend, os parceiros da empresa conseguem avaliar o interesse de potenciais investidores em seu fundo e acompanhar estrategicamente as partes interessadas certas.

Compartilhamento seguro e fácil de materiais de investimento

Como uma empresa de capital de risco que investe em startups de crescimento rápido, a equipe da Maor Investments está constantemente tentando acompanhar o nível de inovação das empresas em seu próprio portfólio. Como parte do processo de captação de recursos do segundo fundo da Maor, Ido precisava de uma solução que protegesse os documentos confidenciais de sua empresa que eram compartilhados com potenciais investidores e LPs.

Ido tinha ouvido falar do DocSend pela primeira vez por empresas do portfólio da sua empresa, que estavam usando o DocSend para levantar capital. “Nos últimos dois anos, vimos muitas empresas em nosso portfólio usando o DocSend. Ficamos impressionados ao saber como você consegue restringir o acesso a determinados visualizadores e definir prazos de validade”, contou Ido. Depois de testar o software pela primeira vez, Ido atualizou para seu plano para o Advanced, estendendo à toda sua empresa um controle maior sobre os materiais enviados a potenciais investidores.

Ido gosta particularmente de poder integrar com facilidade o DocSend ao Microsoft OneDrive, onde os membros de sua equipe criam e colaboram em todos os seus arquivos internos. Depois que os documentos estão prontos para serem compartilhados com potenciais investidores, a equipe facilmente envia os decks de investimento, as planilhas e os outros tipos de documentos do OneDrive para sua conta do DocSend, com rapidez e segurança.

Como proteger data rooms virtuais com NDAs integrados

Algumas empresas de investimento contam com um software separado para gerenciar contratos de confidencialidade (NDAs). Isso pode facilmente se tornar uma experiência desconexa para os signatários, muitas vezes com essas solicitações se perdendo nas caixas de entrada de potenciais investidores, atrasando assim todo o processo da devida diligência.

A equipe da Maor Investments queria uma maneira perfeita para os potenciais investidores assinarem um NDA antes de acessarem os materiais de investimento, tudo dentro de seu data room virtual. Como segurança e conformidade são essenciais para a Maor Investments, eles precisavam garantir que todos os potenciais investidores concordassem facilmente com seus termos de privacidade antes de revisar os documentos da devida diligência.

Com o NDA do DocSend, Ido pode facilmente proteger seus data rooms virtuais. “Gosto muito da flexibilidade do recurso de NDA do DocSend e de sua capacidade de enviar diferentes NDAs para diferentes investidores, apesar de apresentar o mesmo data room de documentos. Para materiais menos confidenciais, com um clique, consigo remover a funcionalidade de NDA”, compartilha Ido.

Como configurar um data room virtual em menos de um dia

Em um ambiente remoto de arrecadação de fundos, o desafio que muitas empresas de investimento enfrentam é manter um alto nível de segurança sobre informações confidenciais e fazer tudo em tempo hábil. Trabalhando com potenciais investidores em toda a Europa, a Maor Investments precisava de mais controle e segurança sobre os documentos que enviava internacionalmente para potenciais investidores e LPs.

Durante a pesquisa inicial, Ido procurou uma solução econômica de data room que priorizasse a segurança e a personalização. “Vimos muitas plataformas diferentes de data room e fomos consumidores de provavelmente vinte soluções diferentes de data room antes de encontrar o DocSend. Descobrimos que o DocSend é de longe o melhor em termos de interface do usuário e, ao mesmo tempo, muito econômico como data room virtual”, conta Ido. Quando viu o data room virtual do DocSend pela primeira vez, Ido ficou impressionado ao perceber que poderia restringir o acesso a endereços de e-mail específicos, definir prazos de validade e exigir um NDA para acesso a determinados materiais. Além disso, os membros de sua equipe de execução poderiam personalizar o data room virtual com um banner exclusivo e um logo personalizado.

Com o DocSend, Ido conseguiu criar diferentes data rooms para mostrar o impressionante trabalho de sua empresa e das empresas em seu portfólio. “Criamos data rooms de acordo com o estágio do processo de captação de recursos. Um de nossos data rooms virtuais contém uma prévia do deck que enviamos como uma visão geral inicial para LPs potenciais. Outro data room virtual que criamos contém memorandos do comitê de investidores, planilhas de desempenho de fundos, documentos jurídicos, contratos de compra, certificados de incorporação e muito mais, para investidores que se comprometem a fazer parceria conosco”, compartilha Ido. Com uma vasta lista de arquivos confidenciais para acompanhar, a equipe da Maor Investments pode ficar tranquila ao confiar no data room virtual do DocSend para potenciais investidores.

Os dados analíticos de documento do DocSend simplificam a priorização do investidor

Embora a maioria dos data rooms virtuais forneça apenas uma visão geral da atividade do usuário, o data room virtual do DocSend apresenta métricas de engajamento página por página que fornecem aos parceiros informações críticas sobre onde priorizar seu tempo. “O recurso que nos deixou mais entusiasmados para testar foi o rastreamento de quais páginas os visualizadores passam mais tempo e quais investidores potenciais estão mais interessados em nossa empresa”, conta Ido. “Com o DocSend, podemos negociar de forma inteligente a obtenção de recursos e priorizar potenciais investidores por meio da visualização dos dados analíticos de seus documentos”, conta Ido. Por exemplo, se um investidor potencial passa um longo período de tempo lendo cuidadosamente o deck da visão geral, Ido sabe que pode ser alguém que está pensando seriamente em investir.

Como refinar mensagens para investidores com dados analíticos

Além disso, Ido conta com os dados analíticos do DocSend para embasar as decisões baseadas em dados sobre como atualizar melhor os materiais dos investidores. “Os dados analíticos do DocSend são realmente úteis para vermos quais slides são mais importantes para os investidores potenciais. Estamos constantemente atualizando nossos materiais, por isso, quando fazemos alterações, focamos em aprimorar a mensagem dos slides mais visualizados, ao mesmo tempo que nos livramos de slides redundantes que não atraíram o interesse do investidor”, explica Ido.

Como a equipe da Maor Investments concluiu a captação de recursos de seu segundo fundo, eles conseguiram otimizar o impacto de seus decks de investimento. Ao priorizar o que é mais importante para seus investidores com os dados analíticos do DocSend, Ido e a equipe da Maor Investments contaram uma narrativa eficaz sobre sua empresa que repercutiu em seu público e os ajudou a garantir seu financiamento.