Zarys:

Założona przez Phillippe Gueza i Erica Elaloufa firma Maor Investments to fundusz venture capital z siedzibą w Luksemburgu, który stał się czołowym przedsiębiorstwem inwestującym w szybko rozwijające się izraelskie firmy technologiczne. Dzięki lokalnemu zespołowi w Tel Awiwie Maor ma szerokie możliwości pozyskiwania funduszy i inwestuje w niektóre z najszybciej rozwijających się izraelskich firm z sektora technologicznego, m.in. Minute Media, Aidoc, BlueVine, Coralogix i WSC Sports. Niedawno firma przeprowadziła zbiórkę środków na swój drugi fundusz przy użyciu wirtualnego pokoju danych DocSend.

Wyzwanie

Ido Hart, partner w Maor Investments, wyraził potrzebę bezpiecznego udostępniania przez Maor Investments poufnych dokumentów finansowych potencjalnym komandytariuszom (LP) w ramach procesu pozyskiwania środków na nowy fundusz. Dodatkowo firma potrzebowała danych i spostrzeżeń, które pomogłyby jej w ustaleniu priorytetów w kontaktach z zainteresowanymi stronami.

Rozwiązanie

Ido i zespół Maor korzystają z wirtualnego pokoju danych (VDR) DocSend do bezpiecznego udostępniania prezentacji, dokumentów prawnych i innych materiałów potencjalnym LP i inwestorom. Dzięki analityce DocSend partnerzy firmy są w stanie ocenić zainteresowanie potencjalnych inwestorów ich funduszem oraz podjąć strategiczne działania następcze w stosunku do właściwych interesariuszy.

Bezpieczne i łatwe udostępnianie materiałów inwestycyjnych

Jako firma venture capital, która inwestuje w szybko rozwijające się startupy, zespół Maor Investments nieustannie stara się nadążać za poziomem innowacyjności własnych spółek portfelowych. W ramach procesu pozyskiwania środków na drugi fundusz firmy, Ido potrzebował rozwiązania, które chroniłoby jej poufne dokumenty udostępniane potencjalnym inwestorom i LP.

Ido po raz pierwszy usłyszał o DocSend od spółek portfelowych swojej firmy, które używały DocSend do pozyskiwania kapitału. „W ciągu ostatnich dwóch lat zauważyliśmy, że wiele naszych spółek portfelowych używało DocSend. Byliśmy pod wrażeniem, gdy usłyszeliśmy, że można ograniczyć dostęp do określonych odbiorców i ustawić daty wygaśnięcia” — mówi Ido. Po wstępnym wypróbowaniu oprogramowania Ido przeszedł na taryfę Advanced, aby cała jego firma mogła mieć większą kontrolę nad materiałami wysyłanymi do potencjalnych inwestorów.

Ido docenia łatwość, z jaką może zintegrować DocSend z Microsoft OneDrive, gdzie członkowie jego zespołu tworzą wszystkie wewnętrzne pliki i współpracują nad nimi. Kiedy dokumenty są gotowe do udostępnienia potencjalnym inwestorom, zespół może łatwo przesłać prezentacje inwestycyjne, arkusze kalkulacyjne czy innego rodzaju dokumenty z OneDrive na konto DocSend – szybko i bezpiecznie.

Ochrona wirtualnych pokoi danych za pomocą wbudowanych umów o zachowaniu poufności

Niektóre firmy inwestycyjne korzystają z oddzielnego oprogramowania do zarządzania umowami o zachowaniu poufności. Może to prowadzić do dezorientacji wśród osób podpisujących i gubienia się próśb o podpis w skrzynkach pocztowych potencjalnych inwestorów, opóźniając tym samym cały proces due diligence.

Zespół Maor Investments chciał, aby potencjalni inwestorzy mogli bezproblemowo podpisywać umowy o zachowaniu poufności przed uzyskaniem dostępu do materiałów inwestycyjnych, a wszystko to w ramach wirtualnego pokoju danych. Bezpieczeństwo i zgodność z przepisami są dla Maor Investments krytyczne, więc potrzebny był sposób na zapewnienie, aby wszyscy potencjalni inwestorzy mogli z łatwością wyrazić zgodę na warunki prywatności przed zapoznaniem się z dokumentami due diligence.

Dzięki funkcji zawierania umów o zachowaniu poufności w DocSend Ido może w łatwy sposób chronić swoje wirtualne pokoje danych. „Bardzo podoba mi się elastyczność funkcji umów o zachowaniu poufności w DocSend oraz możliwość przesyłania różnych umów dla poszczególnych inwestorów, pomimo tego, że uzyskują dostęp do tego samego pokoju danych z dokumentami. W przypadku mniej poufnych materiałów wystarczy jedno kliknięcie, aby usunąć funkcję umów o zachowaniu poufności” — wyjaśnia Ido.

Stworzenie wirtualnego pokoju danych w mniej niż jeden dzień

W środowisku zdalnego pozyskiwania funduszy wyzwaniem dla wielu firm inwestycyjnych jest utrzymywanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa informacji poufnych w odpowiednim czasie. Pracując z potencjalnymi inwestorami w całej Europie, firma Maor Investments potrzebowała bezpiecznego sposobu na zapewnienie sobie większej kontroli nad dokumentami, które wysyłała do potencjalnych inwestorów i komandytariuszy.

Podczas początkowych poszukiwań Ido szukał ekonomicznego rozwiązania do prowadzenia pokoju danych, które stawiałoby na pierwszym miejscu bezpieczeństwo i możliwości dostosowania do potrzeb klienta. „Widzieliśmy wiele różnych platform pokojów danych i skorzystaliśmy z około dwudziestu różnych rozwiązań, zanim natrafiliśmy na DocSend. Stwierdziliśmy, że usługa DocSend jest zdecydowanie najlepsza pod względem interfejsu użytkownika, a jednocześnie bardzo opłacalna jako wirtualny pokój danych” — mówi Ido. Kiedy Ido po raz pierwszy natknął się na usługę VDR firmy DocSend, był pod wrażeniem, że może ograniczyć dostęp do określonych adresów e-mail, ustawiać daty wygaśnięcia oraz wymagać podpisania umowy o zachowaniu poufności w celu uzyskania dostępu do określonych materiałów. Dodatkowo członkowie jego zespołu wykonawczego mogli dostosować swój pokój VDR za pomocą unikatowego banera oraz spersonalizowanego logo.

Ido mógł zakładać w DocSend różne pokoje danych, aby zaprezentować imponującą pracę jego firmy i jej spółek portfelowych. „Tworzymy pokoje danych według etapu lejka procesu pozyskiwania funduszy. Jeden z naszych pokoi VDR zawiera prezentację teaser deck, którą wysyłamy jako wstępny przegląd do potencjalnych komandytariuszy. W innym VDR przechowujemy notatki komitetu inwestorskiego, arkusze wyników funduszu, dokumenty prawne, umowy zakupu, akty założycielskie i inne dokumenty przeznaczone dla inwestorów, którzy podejmą z nami współpracę” — wymienia Ido. Mając do czynienia z ogromną listą poufnych plików do śledzenia, zespół Maor Investments może być spokojny, korzystając z wirtualnego pokoju danych DocSend dla potencjalnych inwestorów.

Analiza dokumentów DocSend pomaga optymalizować nadawanie priorytetów inwestorom

Podczas gdy większość wirtualnych pokoi danych zapewnia jedynie ogólny wgląd w aktywność użytkowników, wirtualny pokój danych DocSend pokazuje wskaźniki zaangażowania z podziałem na strony, które uzbrajają partnerów w krytyczne informacje na temat tego, gdzie należy skoncentrować swoją uwagę. „Cechą, którą najbardziej chcieliśmy wypróbować, było śledzenie, na których stronach przeglądający spędzają najwięcej czasu, oraz którzy potencjalni inwestorzy byli najbardziej zainteresowani naszą firmą” — mówi Ido. „Dzięki DocSend jesteśmy w stanie w inteligentny sposób nadawać priorytety potencjalnym inwestorom poprzez przeglądanie danych analitycznych dotyczących przeglądanych przez nich dokumentów” — dodaje Ido. Jeśli na przykład potencjalny inwestor spędza dużo czasu na uważnym czytaniu przeglądu, Ido wie, że może to być ktoś, kto na poważnie rozważa inwestycję.

Doskonalenie przekazu dla inwestorów za pomocą analityki

Dodatkowo Ido polega na analityce DocSend, aby podejmować decyzje, jak najlepiej aktualizować materiały dla inwestorów, w oparciu o dane. „Analityka DocSend jest dla nas naprawdę pomocna, ponieważ pozwala nam zobaczyć, które slajdy mają największe znaczenie dla potencjalnych inwestorów. Stale aktualizujemy nasze materiały, więc kiedy wprowadzamy zmiany, skupiamy się na wzmocnieniu przekazu najczęściej oglądanych slajdów, jednocześnie pozbywając się tych zbędnych, które nie wzbudzają zainteresowania inwestorów” — dzieli się Ido.

Kiedy zespół firmy Maor Investments zakończył proces pozyskiwania środków w ramach drugiego funduszu, był w stanie zoptymalizować wpływ swoich prezentacji inwestycyjnych. Dzięki ustaleniu, co ma największe znaczenie dla inwestorów za pomocą analityki DocSend, Ido oraz zespół Maor Investments skutecznie opowiedzieli o swojej firmie, co spotkało się z uznaniem odbiorców i pomogło im zabezpieczyć finansowanie.