Humii bloquea documentos confidenciales de inversores y clientes con DocSend
El equipo de Humii comenzó a usar DocSend para compartir archivos de forma segura con inversionistas. Les gustó tanto que comenzaron a usarlo para informes de clientes y ventas.
Socio desde
2022
Caso de uso
Éxito del cliente
Plan de DocSend
Advanced
Humii bloquea documentos confidenciales de inversores y clientes con DocSend
El equipo de Humii comenzó a usar DocSend para compartir archivos de forma segura con inversionistas. Les gustó tanto que comenzaron a usarlo para informes de clientes y ventas.
Aspectos generales
La plataforma de estadísticas sobre el comercio minorista y compradores misteriosos de comercio electrónico Humii combina tecnología de vanguardia con análisis humano real para ayudar a las marcas a ofrecer una experiencia superior de compra online. Cuando Humii necesitó una forma segura de enviar archivos confidenciales a inversionistas, comenzaron a usar DocSend para almacenar, controlar y rastrear documentos.
Lo encontraron tan efectivo que expandieron su uso, aprovechando DocSend para las operaciones comerciales diarias, como compartir informes confidenciales con los clientes.
El desafío
Cuando Humii comenzó a recaudar capital, se enfrentó al mismo desafío que muchas empresas emergentes: la compañía necesitaba una forma de compartir documentos confidenciales de los inversionistas. El correo electrónico no era lo suficientemente seguro y Google Drive no parecía profesional. El equipo de Humii necesitaba una solución que pudiera controlar el acceso al material de los inversores, para que nadie pudiera descargar archivos confidenciales y potencialmente enviarlos a terceros externos no seguros.
Ha sido un cambio radical para nosotros el hecho de dejar de compartir archivos por correo electrónico y Google Drive. La capacidad de rastrear claramente quién accedió a qué archivos y cuán comprometidos están con cada uno de ellos ha mejorado de punta a punta nuestro proceso de recaudación de fondos.
La solución
Humii comenzó a usar la sala de datos virtual de DocSend para controlar el acceso a todos los documentos de los inversores, incluida la información financiera confidencial que no debe compartirse libremente. Después de ver el éxito con los inversores, el equipo de Humii amplió las capacidades de DocSend para incluir el uso compartido seguro de archivos con clientes potenciales y clientes, desde documentos de preventa hasta informes de datos cruciales.
Controlar los materiales de los inversores en la sala de datos virtual de DocSend
Al crear una sala de datos virtual personalizada para dar lugar a una experiencia única para cada firma de capital de riesgo, Andy tiene la posibilidad de obtener fácilmente todos sus documentos de los inversionistas de su escritorio o proveedor de almacenamiento externo, y protegerlos con un acuerdo de confidencialidad (NDA) en un solo clic. DocSend hace que compartir documentos de forma segura sea fácil para dueños de empresas como Andy, quien fácilmente puede hacer que los inversionistas firmen un acuerdo de confidencialidad antes de acceder al material a través de la sala de datos personalizada de Humii. Los análisis de documentos de DocSend le dieron a Andy información valiosa sobre el tipo de contenido con que se involucraban más los inversores.
Estos datos le permitieron tener conversaciones más convincentes con los clientes y adaptar sus llamadas de seguimiento en consecuencia. Con DocSend, Andy tuvo la posibilidad de proteger memorandos de inversionistas y obtener información valiosa, como el hecho de que los inversionistas se involucraban más con las finanzas de la compañía.
La sala de datos virtual es una excelente manera de controlar el acceso, para que la gente no pueda simplemente descargar un documento y enviarlo a miles de personas. Podemos ver claramente quién tiene acceso, lo cual es increíblemente útil.
Estrechar el embudo de ventas con las métricas de compromiso de DocSend
Con DocSend, Humii ha mejorado su proceso de ventas con portales de clientes dedicados para cada cliente potencial. Cuando ese cliente potencial se convierte en cliente, continúa accediendo a todos los archivos en el futuro dentro del mismo portal del cliente, un proceso de incorporación sin problemas. “Fue realmente una evolución sin fricciones para nuestros clientes”, compartió Andy. Y continuó: “Cuando presentamos por primera vez a un cliente, compartimos detalles en su portal de clientes sobre cómo nuestros informes pueden mejorar sus negocios, así como información sobre precios. Una vez que se convierten en clientes, pueden acceder a toda su información en el mismo portal”.
Cuando los equipos de ventas envían información de precios y presentaciones explicativas a los clientes potenciales, pueden ver con qué partes de un documento se ha involucrado más el cliente potencial.
Ver cuando las personas están navegando por el documento significa que sabes que han filtrado los datos antes de que te sientes frente a ellos. Sabes que tienen un contexto, lo cual te dice lo que les importa a los posibles clientes incluso antes de que comience tu reunión.
Protección de información confidencial en los portales de clientes de DocSend
Como parte de su servicio a los clientes, Humii envía informes de desempeño que contienen información confidencial sobre la experiencia de compra online de cada marca. Cada informe contiene una puntuación para cada etapa del ciclo de vida del cliente y recomendaciones de mejora.
Humii ha configurado portales de clientes para cada cliente, a fin de que todos los informes estén seguros y centralizados. Cuando un cliente quiere comparar informes de rendimiento anteriores con uno actual, todos los documentos son fáciles de encontrar en un punto de acceso centralizado. Con las salas de datos de DocSend, no hay riesgo de que los informes de los clientes lleguen a manos equivocadas.
Si tu negocio no está funcionando bien, eso no es algo que quieras que sepan tus competidores. En una compañía anterior, he visto que ese tipo de cosas salen terriblemente mal al enviar los datos incorrectos al cliente equivocado, y DocSend evita que eso suceda.